Indicateurs suivis
Allocation cible versus réelle, bornes min / max par classe, signaux macro clés, perspectives FMI / Banque mondiale et résultats des cas de veille précédents, si disponibles.
Cas d’usage 12 · Stratégie d’investissement
Suivi de l’exécution de la stratégie d’investissement
Configurer le portefeuille, le seuil d’écart, les signaux macro et l’horizon, collecter les fichiers publics avec Claude Cowork, puis analyser l’allocation cible versus réelle dans Copilot Analyst pour le comité.
Deux prompts coordonnés
Un prompt principal pour l’analyse dans Copilot Analyst et un prompt complémentaire pour collecter les fichiers publics avec la compétence collecte-strategie-investissement.
Le portefeuille reste sous votre contrôle
Le fichier de portefeuille (ou l’exemple POC fictif) est joint directement par vous à Copilot Analyst — il n’est jamais collecté par Claude Cowork. Sources publiques uniquement, aucune donnée personnelle, aucun envoi.
Fichier de liens et sources
Le classeur importable regroupant les sources publiques et les fichiers attendus pour le suivi de la stratégie d’investissement.
Télécharger le classeurPortefeuille exemple (POC)
Un exemple fictif de portefeuille pour tester le flux de bout en bout, à joindre à Copilot Analyst avec le prompt principal.
Télécharger l’exempleCompétence de collecte
La méthode « collecte-strategie-investissement » pour Claude Cowork, avec domaines autorisés, garde-fous et livrables attendus.
Télécharger la compétenceAtelier pratique
Générateur de prompts
L’application ci-dessous est la version HTML exacte fournie. Importez le fichier de liens, complétez le tableau du portefeuille, le seuil d’écart, les signaux macro, l’horizon et la restitution, puis générez les deux prompts.
Stratégie d’investissement · générateur localOuvrir en plein écran