Dossier de comité d'investissement · Générateur de prompts

Cas d'usage 7 – L'appui ou le conseil pour le suivi de l'exécution de la stratégie d'investissement

Ce que fait la solution

Aucune donnée personnelle · Aucun envoi
Schéma simplifié de la solution Deux entrées : les fichiers officiels publics (collecte Claude Cowork optionnelle ou téléchargement manuel) et votre fichier de portefeuille joint directement. Elles convergent vers Copilot Analyst, qui produit l'allocation cible contre réelle avec les écarts, la matrice signaux par classes d'actifs et les feux tricolores avec pistes d'ajustement. Fichiers officiels publics collecte Cowork optionnelle ou téléchargement manuel Fichier de portefeuille joint par vous à Copilot Analyst jamais collecté par Cowork Copilot Analyst RESTITUTION COMITÉ Allocation cible vs réelle écarts et respect des bornes Matrice signaux × classes favorable · neutre · défavorable Feux tricolores & alertes pistes d'ajustement aide à la décision · Excel sourcé
  1. Compare, classe par classe, l'allocation réelle à la cible et aux bornes du mandat, avec des écarts calculés et vérifiables.
  2. Croise les signaux macro publics (taux, inflation, courbe, MASI, FMI) avec chaque classe d'actifs, chaque signal étant sourcé.
  3. Prépare une restitution de comité : pistes d'ajustement présentées comme aide à la décision, jamais comme un ordre.

Outils : Copilot Analyst (analyse) · Claude Cowork (collecte optionnelle)

I

Portefeuille – allocation par classe d'actifs

📎 Joignez votre fichier de portefeuille directement à Copilot Analyst — il n'est jamais collecté par Cowork. Le tableau ci-dessous est facultatif : ses valeurs sont reprises dans le prompt Copilot Analyst comme référence de contrôle. N'y saisissez aucune donnée personnelle (nom de client, numéro de compte…).

Classe d'actifsCible %Réelle %Min %Max %Écart (pts)PositionStatut

Tableau vide : Copilot Analyst utilisera uniquement le fichier de portefeuille que vous joindrez. Cliquez sur « Charger l'exemple POC » pour une démonstration.

bornes min–max cible réelle

II

Seuil d'écart

pts

Entre 0,5 et 20 points. Les statuts du tableau se mettent à jour immédiatement.

III

Horizon de la stratégie

IV

Signaux macro à intégrer

V

Restitution

Toujours inclus : Excel des résultats sourcé (fichier + URL d'origine par chiffre) et graphique cible vs réelle.

VI

Sources & fichiers publics

Sources (5 au maximum)

    Fichiers publics à réunir (5 au maximum)

      VII

      Collecte Cowork (optionnelle · documents publics uniquement)

      Claude Cowork peut télécharger les fichiers publics cochés ci-dessus, créer INDEX_Sources.xlsx et les regrouper dans . Il ne touche jamais au portefeuille. Vous pouvez aussi télécharger les fichiers vous-même à partir du fichier de liens Liens_Sources_CU7_Strategie_investissement.xlsx.

      VIII

      Consignes supplémentaires

      Facultatif · 600 caractères au maximum · aucune donnée personnelle.

      ✦

      Récapitulatif